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Anlageberatung: Was ist eine Geeignetheitserklärung?

Anlageberatung: Was ist eine Geeignetheitserklärung?

Früher sprach man von einem Beratungsprotokoll, heute nennt man das Dokument: eine Geeignetheitserklärung. Darin sollen die Merkmale und Risiken eines Produkts beschrieben werden.

Die Rechtsgrundlage hierfür ist in der Richtlinie MiFID II, RiLi 2014/65/EU, Artikel 25 Abs. 6 (Beurteilung der Eignung und Zweckmäßigkeit sowie Berichtspflicht gegenüber Kunden).

Quelle: https://www.anwalt.de/rechtstipps/die-geeignetheitserklaerung-in-der-anlageberatung_162924.html